주권적 AI(Sovereign AI) 의제: 야망에서 현실로 나아가기

점점 더 많은 국가와 지역이 인공지능 분야에서 독자적인 길을 모색하고 있습니다. 이러한 기회를 포착하고 그 혜택을 누리기 위해 필요한 요소들을 살펴보겠습니다.

본 자료는 글로벌 전략 컨설팅 업체 McKinsey & Company(맥킨지)가 2025년 12월 18일 맥킨지 웹사이트에 영어로 게재한 내용을 AI기계 번역한 후 Biz & Pro가 일부 보완한 것입니다. 따라서 본 번역은 맥킨지가 작성한 것이 아니며, 공식적인 번역이 아닙니다. 정확한 영어 원문 확인을 위해서는 아래 링크하는 원문 사이트를 참조하시기 바랍니다.

이미지 출처 : McKinsey & Company 웹사이트

작성자: Ali Ustun, Arnaud Tournesac, Luca Bennici, Kaavini Takkar, Newfel Drahmoune

지난 1년여 동안, 인공지능(AI)의 자율성 확보 문제는 정책적 개념을 넘어 전략적 우선순위로 부상했습니다. 많은 정부가 자국 내 컴퓨팅 및 데이터 센터 인프라에 대규모 투자를 진행하고 있으며, 하이퍼스케일러 기업들은 ‘자율 지역(Sovereign Region)’을 구축하고 있습니다. 규제 당국은 데이터 통제에 대한 규정을 강화하고 있습니다. 그러나 이러한 움직임에도 불구하고, 대부분의 국가와 지역 기구들은 자율성 확보라는 목표를 현실로 구현하는 데 필요한 역량을 구축하는 초기 단계에 머물러 있습니다.

맥킨지가 300명의 임원, 투자자, 정부 관계자를 대상으로 실시한 새로운 글로벌 설문조사는 시급성과 기회를 동시에 강조합니다. 응답자의 71%가 주권적 AI(Sovereign AI)를 조직 목표 달성에 있어 “존립의 문제” 또는 “전략적 필수 요소”로 인식하고 있습니다(표 1). AI 시대의 다음 단계는 국가, 기업, 투자자들이 이러한 의지를 얼마나 효과적으로 행동으로 옮기느냐에 달려 있을지도 모릅니다.

표 1

세 가지 요인이 결합하여 인공지능 논의의 중심에 주권 문제를 놓고 있습니다.

• 경쟁력 및 가치 창출: 맥킨지 연구에 따르면 2030년까지 전 세계 AI 지출은 1조 3천억 달러에서 1조 5천억 달러에 이를 수 있으며, 생성형 AI만으로도 연간 최대 4조 4천억 달러의 경제적 가치를 창출할 수 있습니다. 컴퓨팅, 데이터 및 모델에 대한 접근성은 국가 및 산업 경쟁력의 새로운 기반으로 자리 잡고 있습니다.
• 지정학적 및 규제적 압력: 변화하는 지정학적 환경과 데이터(미국 클라우드법) 및 AI 시스템(EU AI법)에 대한 엄격한 법률, 그리고 지역별 현지화 의무화로 인해 각국 정부는 자국의 디지털 기반 시설이 해외 인프라에 얼마나 의존하는지 재평가하고 있습니다. 주권은 이제 단순한 법규 준수 문제를 넘어 자율성 확보의 필수 과제로 자리매김하고 있습니다.
• 현지화와 문화적 정체성: AI 모델은 점점 더 자신이 서비스를 제공하는 사회를 반영하고 형성해 나갑니다. 각국 지도자들은 자국의 언어, 역사, 가치가 구축하는 시스템에 반영되어야 한다는 점을 인식하고 있습니다. 이는 데이터가 주로 입력값으로 취급되었던 클라우드 컴퓨팅 시대와는 확연히 다른 변화입니다. AI 시대에는 데이터가 전략적 자산이 되고 있습니다.

주권적 AI(Sovereign AI)란 무엇인가요?

일반적으로 주권적 AI(Sovereign AI)란 데이터, 기술, 운영 및 법적 구조 측면에서 일정 수준의 독립성을 확보하여 AI 시스템을 구축하고 운영하는 것을 의미합니다. 정부의 경우, 이는 국가 안보 및 국내 경제 정책에 집중하는 것을 의미할 수 있습니다. 반면 기업 경영진은 운영 또는 기술적 자율성을 강조할 수 있습니다.

일반적으로 다음 네 가지 차원은 주권의 범위를 정의하는 데 도움이 됩니다.

• 영역: 어디에 데이터와 컴퓨팅 자원이 물리적으로 존재하는가?
• 운영: 누가 데이터를 관리하고 보호하며 컴퓨팅 자원을 관리하는가?
• 기술적 측면: 기본 기술 스택과 지적 재산권은 누가 소유하는가?
• 법률: 접근 및 규정 준수에 대한 관할권은 어디에 있는가?

또한 주권적 AI와 주권적 클라우드의 차이점을 이해하는 것이 중요합니다. 후자가 주로 데이터 저장 위치에 관한 것이라면, 주권적 AI는 인텔리전스가 생성, 학습 및 배포되는 방식을 포괄합니다. 인프라, 모델 및 애플리케이션을 아우르므로 범위가 더 넓고 전략적 중요성이 더욱 큽니다.

이러한 차원은 잠재적인 국가 AI 솔루션 제공 범위 전반에 걸쳐 새로운 참여자들에게 시장을 열어줍니다. 하이퍼스케일러의 국가 솔루션 제공과 더불어, 국가적 신뢰와 기술적 역량을 결합한 솔루션을 제공하는 지역 및 지방 공급업체들이 등장하고 있습니다(표 2).

표 2

McKinsey 분석에 따르면 주권적 AI 시장은 2030년까지 6천억 달러 규모에 이를 수 있습니다^.2 이는 공공 부문 및 규제 산업의 사용 사례에 의해 주도되며, 이로 인해 AI 워크로드의 최대 40%가 주권 환경으로 이동할 수 있습니다(표 3).

표 3

그러나 현재 고급 AI 워크로드를 지원할 수 있는 자체 컴퓨팅 인프라를 보유한 국가는 약 30개국에 불과합니다.³ 많은 국가가 하드웨어뿐만 아니라 AI에 최적화된 현지 모델 개발, 애플리케이션, 에너지 시스템 및 거버넌스 프레임워크와 같은 지원 역량도 부족합니다(표 4).

표 4

기회는 인프라를 넘어 확장됩니다. 주권적 AI는 지역 혁신 생태계를 활성화하고, 회복력을 강화하며, 고부가가치 성장의 새로운 원천을 창출할 수 있습니다.

주권적 AI 생태계 구축

위에서 언급했듯이, 주권 확보는 단일 정책 결정으로 이루어지는 것이 아니라, 에너지, 컴퓨팅, 데이터, 모델 및 애플리케이션과 같은 여러 계층을 하나의 일관된 시스템으로 연결하는 생태계 차원의 노력입니다.

더 큰 주권을 향해 나아가는 데에는 몇 가지 장단점이 있습니다. 지역화된 모델은 최첨단 모델만큼의 성능을 달성하지 못할 수 있으며, 지역 및 권역별 AI 클라우드 제공업체는 하이퍼스케일러만큼 다양한 서비스와 규모의 경제를 제공하지 못할 수 있습니다. 또한 지역적이고 주권적인 AI 인프라를 구축하는 데에는 상당한 비용과 자본 투자가 필요합니다.

이러한 이유로 주권적인 AI 생태계는 다양한 결정과 지역적 현실에 따른 절충점을 충분히 고려하여 통합적인 관점에서 바라보아야 합니다. AI 주권은 국내외 다양한 이해관계자를 아우르는 복잡한 문제입니다. AI 스택의 모든 구성 요소가 반드시 주권을 가져야 하는 것은 아닙니다.

네 가지 이해관계자 그룹이 핵심적인 역할을 수행합니다.

• 기업 및 공공기관: 이러한 주체들은 주권 AI 플랫폼으로 이전하거나 자체적인 신뢰 스택을 개발함으로써 규정 준수, 운영 통제 및 혁신을 강화할 수 있습니다. 이들은 새로운 솔루션 개발에 대한 수요를 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 주권 솔루션을 도입하려면 조달 및 아키텍처 가이드라인이 필요합니다.
• 기술 제공업체: 하이퍼스케일러와 지역 업체 모두 신뢰할 수 있는 독자적인 AI 솔루션을 제공하고, 시장 진출 노력을 가속화하며, 성능과 독립성의 균형을 유지하는 파트너십을 구축함으로써 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.
• 정부: 국가 및 지역 정부는 투자자이자 조정자 역할을 할 수 있으며, 공공 부문 기관은 기술 스택의 구성 요소를 국내에서 구축하고, 명확한 규제 체계를 마련하며, 인프라를 역량으로 전환하는 민관 협력을 육성할 수 있습니다. 하드웨어와 소프트웨어 외에도 데이터 생태계를 조정하는 것도 포함될 수 있습니다.
• 투자자: 국가 주도형 AI가 새로운 영역으로 부상함에 따라 데이터 센터와 칩부터 지역 기반 모델 및 소프트웨어 서비스에 이르기까지 다양한 투자 기회가 있습니다.

성공은 이 네 가지 이해관계자 그룹 간의 협력에 달려 있습니다. 정책, 기술 및 투자를 가장 효과적으로 조율하는 국가 및 지역이 목표를 실행으로 가장 빠르게 전환할 것입니다.

비전에서 이점까지

국가 차원의 AI 역량 강화는 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 빠르게 자리 잡고 있습니다. 이는 회복력을 추구하는 국가뿐 아니라 AI 기능에 대한 신뢰할 수 있는 접근을 원하는 산업에도 마찬가지입니다. 저희 연구 결과에 따르면 AI 역량 강화의 중요성에 대해서는 폭넓은 공감대가 형성되어 있지만, 이를 실현하는 방법에 대해서는 국가별로 준비 상태가 고르지 못한 것으로 나타났습니다. 향후 몇 년 동안 AI 생태계가 구축된 견고하고 지역 기반의 AI 생태계를 조성하는 국가와 외부 인프라에 의존하는 국가, 이렇게 두 가지 방향으로 나아갈 가능성이 높습니다.

앞으로 나아갈 길은 고립주의가 아닙니다. 가장 성공적인 주권적 AI 전략은 지역적 통제와 글로벌 협력을 결합하여 시스템의 상호 운용성, 보안성, 포용성을 보장할 것입니다. 지금 이 순간을 가장 잘 나타내는 질문은 바로 이것입니다. AI가 주도하는 세상에서 당신은 자신의 지능 중 얼마나 많은 부분을 진정으로 소유하게 될까요?

맥킨지가 곧 발표할 국가 AI 관련 보고서는 이러한 생태계를 대규모로 구축하는 데 필요한 요소, 즉 국가적 야망을 지속적인 이점으로 전환할 수 있는 동력, 투자 모델 및 파트너십 구조를 탐구할 것입니다.

¹ 애플리케이션 및 모델에 6천억~8천억 달러(GlobalData, IDC)와 인프라에 7천억 달러(McKinsey 자본 지출 모델)를 기준으로 함.
² McKinsey의 국가 AI 모델.
³ 옥스퍼드 인터넷 연구소.