르네 반 헤우스덴
세계경제포럼 석유·가스 산업 부문 책임자
| 본 자료는 세계경제포럼(World Economic Forum)이 2026년 4월 6일 세계경제포럼 웹사이트에 영어로 게재한 내용을 AI기계 번역한 후 Biz & Pro가 일부 보완한 것입니다. 따라서 본 번역은 세계경제포럼이 작성한 것이 아니며, 공식적인 번역이 아닙니다. 정확한 영어 원문 확인을 위해서는 아래 링크하는 원문 사이트를 참조하시기 바랍니다. |
- 수많은 위기를 통해 전 세계 에너지 시스템이 지정학적 충격과 분열에 의해 어떻게 영향을 받는지 드러났습니다.
- 이러한 충격은 에너지 전환의 실패를 의미하는 것이 아니라, 오히려 전환의 근본적인 제약에 직면하고 이를 효과적으로 관리해야 할 필요성을 강조하는 것입니다.
- 이제 당면 과제는 외부 충격에 강하고 지역 현실에 부합하는 에너지 시스템을 설계하는 것입니다.
2022년 초, 제이슨 보르도프와 메건 오설리번은 외교 전문지 ‘녹색 격변’에 기고한 글 에서 “청정에너지로의 순조로운 전환에 대한 이야기는 허황된 것”이라며 “그 과정은 아무리 좋게 봐도 혼란스러울 것”이라고 경고했다.
4년이 지나고 코로나19, 러시아의 우크라이나 침공, 그리고 현재의 중동 전쟁이라는 세 번의 위기를 겪으면서, 그 경고는 예견이라기보다는 진단에 더 가까워졌습니다. 각 위기는 세계 에너지 시스템을 극한의 시험대에 올렸고, 핵심적인 진실을 드러냈습니다. 바로 에너지 전환은 기후 변화에 대한 야망이라는 진공 상태에서 진행되는 것이 아니라, 지정학적 충격, 경제적 분열, 그리고 경쟁하는 국가적 우선순위로 특징지어지는 세계 속에서 전개되고 있다는 것입니다.
최근의 위기는 당장의 가격 압박을 넘어 더욱 심층적인 구조적 문제를 드러냈습니다. 바로 에너지 전환이 국가 내부 및 국가 간 기존의 불평등을 악화시킬 위험입니다.
에너지 비용 상승은 저소득 가구에 불균형적으로 큰 부담을 주고 있으며, 소비자 보호를 위한 재정 대응책은 지역별로 큰 차이를 보입니다. 세계적으로는 이미 재정 여력이 제한적인 개발도상국들이 에너지 접근성을 확대하고 경제 성장을 지원하는 동시에 에너지 전환을 가속화해야 하는 과제에 직면해 있습니다.
이러한 충격은 에너지 전환의 실패를 의미하는 것이 아니라, 오히려 전환의 근본적인 제약에 직면하고 이를 더욱 효과적으로 관리해야 할 필요성을 강조하는 것입니다.
기후 변화에 맞서 싸우는 데 있어 에너지 안보와 경제성은 핵심 요소입니다.
최근 몇 년간 얻은 첫 번째이자 가장 중요한 교훈은 에너지 안보와 가격 안정성을 해결하지 않고서는 기후 목표를 지속할 수 없다는 것입니다.
코로나19는 투자 주기와 수급 균형의 취약성을 드러냈습니다. 2022년 우크라이나 전쟁은 특히 유럽에서 전면적인 에너지 안보 위기를 촉발 하여 전례 없는 천연가스 가격 급등을 초래했습니다. 중동 전쟁은 세계 에너지 시장에 내재된 지정학적 프리미엄을 더욱 강화하고 있습니다.
세계경제포럼의 ‘효과적인 에너지 전환 촉진 2024′ 보고서는 이러한 변화를 반영했습니다. 에너지 안보, 경제성, 지속가능성이라는 세 가지 난제를 균형 있게 해결한 국가들이 가장 회복력이 강한 것으로 나타났습니다.
이러한 균형이 무너진 곳에서는 정치적 합의가 빠르게 흔들렸다. 여러 유럽 국가들은 공급 확보를 위해 일시적으로 석탄으로 회귀했고, 정부는 가격 충격을 완화하기 위해 화석 연료 보조금을 확대했으며, 전환 비용 상승에 대한 대중의 저항이 심화되었습니다.
보르도프와 오설리번이 예상했듯이, 기후 정책이 신뢰성이나 경제성을 저해하는 것으로 인식되면 “전환 속도가 느려질 것”입니다.
하나의 체계적 전환 서사, 다양한 현실
파리 협정 , 글래스고 기후 협약 , UAE 합의 시대가 수렴의 시대였다면, 현재의 에너지 전환 단계는 점점 더 심화되는 발산(divergence)으로 특징지어집니다. 중동에서 진행 중인 위기는 이미 시장에 차별적인 영향을 미치고 있으며, 긴장이 지속될 경우 더 광범위한 세계적 파급 효과를 가져올 가능성이 높습니다.
지역별 가스 가격 기준치는 이러한 현상을 명확히 보여줍니다. 미국 헨리 허브 가격은 3달러/MMBtu 아래로 떨어졌지만, 유럽과 아시아의 기준치는 18~20달러/MMBtu로 구조적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 오늘날의 에너지 위기가 전 세계적인 문제가 아니라 지역적인 문제임을 시사합니다.
지난 한 해 동안 가스 시장은 상대적 수렴 상태에서 다시금 발산 상태로 전환되었습니다. 2025년 중반에는 가격 차이가 비교적 좁았지만, 2025/26년 겨울에 유럽과 아시아에서는 가격이 크게 급등한 반면 미국 가격은 비교적 안정적인 수준을 유지하면서 급격한 가격 차이가 발생했습니다.
이는 지속적인 구조적 격차를 반영합니다. 미국은 국내 공급 우위를 누리는 반면, 유럽과 아시아는 외부 충격에 더 많이 노출되어 있으며, 특히 아시아는 일반적으로 프리미엄을 유지하고 있습니다.
이러한 역학 관계는 코로나19 이후 정상화 이후 2025년까지 점진적인 시장 경색이 이어지다가 안보 우려, 기상 조건 및 지정학적 요인으로 인한 겨울철 급등세가 나타나고, 이후 부분적인 조정만 거쳐 수렴이 완전히 회복되지 않는 등 위기가 겹겹이 쌓이는 양상을 보여줍니다.
이러한 차이는 자원 보유량, 시장 설계, 시스템 회복력 및 지정학적 노출 정도 등에서 나타나는 더 근본적인 구조적 차이를 반영합니다.
글로벌 공급망에서 전략적 통제까지
세 번째 교훈은 아마도 가장 중요한 의미를 지닐 것입니다. 에너지 전환은 에너지 시스템뿐만 아니라 세계화 자체의 형태까지 바꾸고 있습니다. 코로나19는 고도로 최적화된 공급망의 취약성을 드러냈고, 연이은 위기는 효율성에서 회복력, 그리고 더 나아가 전략적 통제로의 전환을 가속화했습니다.
이러한 전환은 리튬, 코발트, 희토류와 같은 핵심 광물뿐만 아니라 새로운 기술까지 아우르는 복잡한 글로벌 가치 사슬에 달려 있습니다. 외교 전문지 포린 어페어스(Foreign Affairs) 의 ‘녹색 격변(Green Upheaval)’ 기사에서 강조했듯이, 이러한 공급망에 대한 통제권은 새로운 지정학적 힘의 원천이 되고 있으며, 중국은 채굴과 가공 모두에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
이에 대응하여 각국 정부는 점점 더 시급하게 조치를 취하고 있습니다. 미국과 유럽연합은 대규모 산업 정책을 전개하는 한편, ‘우방국 이전(friend-shoring)’ 및 ‘위험 완화(de-risking)’ 전략이 탄력을 받고 있으며, 핵심 자원 확보를 위한 비축 및 양자 협력 강화 노력도 병행되고 있습니다.
하지만 이러한 변화는 근본적인 긴장을 야기합니다. 에너지 전환에는 세계적 규모, 개방된 시장, 그리고 긴밀한 상호 연결성이 필요하지만, 지정학적 현실은 그와 정반대 방향, 즉 지역화와 분열을 부추기고 있습니다. 새롭게 부상하는 것은 세계화로부터의 완전한 후퇴라기보다는, 회복력과 안보가 효율성보다 점점 더 중요해지는, 보다 관리된 형태의 상호의존성일 것입니다.
위기 상황에서 전략적 재편으로
앞서 언급한 세 가지 위기는 에너지 전환을 좌초시키지는 않았지만, 근본적으로 그 형태를 바꿔놓았습니다. 한때 전 세계적으로 조정되는 선형적인 전환으로 여겨졌던 것이 이제는 상충 관계, 의견 차이, 전략적 경쟁으로 특징지어지는 파편화되고 위기 주도적인 변혁으로 전개되고 있습니다. 보르도프와 오설리번이 경고했듯이, 에너지 전환은 지정학을 없애지는 못할 것이며, 오히려 지정학의 틀을 재정립할 것입니다.
앞으로의 과제는 전환 속도를 높이는 것뿐만 아니라, 전환 과정에 내재된 불안정성을 관리하는 것입니다. 즉, 깨끗할 뿐만 아니라 충격에 강하고, 지역 현실에 부합하며, 대중의 지속적인 지지를 얻을 수 있는 에너지 시스템을 설계해야 합니다.
무엇보다 중요한 것은, 전환 과정에서 발생하는 비용과 편익이 국가 내외적으로 더욱 공평하게 분배되도록 보장하는 것입니다. 그렇지 않으면 불공평하다는 인식이 전환의 정치적, 사회적 실현 가능성을 저해할 위험이 있기 때문입니다.
이러한 조치가 없다면 가장 큰 위험은 에너지 전환이 더 복잡해지는 것이 아니라, 전환 속도가 느려지거나 완전히 중단되는 것입니다.
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